Clienti & CRM

Deskio non è solo un software di fatturazione; include un CRM (Customer Relationship Management) leggero ma estremamente potente, pensato su misura per le esigenze dei freelancer. Mantenere una rubrica organizzata è il primo passo per un business sano e ricorrente.

L'Anagrafica Clienti a 360°

Dimentica i fogli Excel frammentati. Per ogni cliente puoi salvare una scheda digitale completa:

• Dati Aziendali: Ragione sociale, Partita IVA, e Codice Fiscale per la tua reportistica.
• Contatti Multipli: Salva l'email generale dell'azienda e i riferimenti diretti (es. Mario del Marketing, Giulia dell'Amministrazione).
• Indirizzi: Sede legale e operativa, pre-compilati automaticamente nei tuoi documenti fiscali.
• Note Private: Uno spazio protetto dove appuntare preferenze del cliente, budget tipico o dettagli sensibili (visibili rigorosamente solo a te).

💡 Consigliato: Compila meticolosamente i dati fiscali al primo inserimento. In questo modo, quando creerai un Progetto o una Fattura, Deskio autocompilerà l'intera intestazione all'istante, azzerando gli errori di digitazione.

Come Aggiungere un Nuovo Cliente

1. Dal menu laterale, naviga nella sezione Clienti.
2. Clicca sul pulsante + Nuovo Cliente in alto a destra.
3. Seleziona la tipologia: Azienda (B2B) o Privato (B2C). Questa scelta adatterà i campi richiesti (es. Codice Fiscale vs P.IVA).
4. Inserisci i dati e clicca su Salva.

Il Portale Clienti: Un'Esperienza Premium

Una delle funzionalità di punta di Deskio è il Portale Clienti Dedicato. Invece di far impazzire i tuoi clienti cercando vecchie fatture nelle chat o nelle email, puoi offrire loro un'area riservata e professionale con il tuo logo.

Cosa può fare il cliente nel suo Portale?

• Archivio Documenti: Scaricare in autonomia tutte le fatture passate in formato PDF.
• Approvazione Rapida: Visualizzare le Proposte Commerciali interattive e accettarle con un click.
• Tracciamento Progetti: Seguire l'avanzamento dei task che hai deciso di condividere, riducendo le richieste di aggiornamento del 50%.
• Area Documentale: Consultare le specifiche tecniche o i brief caricati.

Come invitare un cliente

Andare nella scheda del cliente desiderato, cliccare su Impostazioni e attivare l'accesso selezionando Invita al Portale. Deskio invierà automaticamente un'email di benvenuto formale con un link di accesso magico e sicuro, senza che debbano per forza inventarsi l'ennesima password.