Preventivi & Fatture

Chiudere un affare richiede trasparenza e professionalità, e tutto inizia con un preventivo confezionato a regola d'arte. Deskio trasforma questo processo macchinoso in un flusso completo, in cui una proposta accettata si trasforma in un clic in un progetto operativo o in una fattura pronta.

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Qui puoi creare, monitorare e inviare preventivi per convertire opportunità in lavori concreti.

💡 Consiglio Utile: Salva i tuoi servizi più comuni nel catalogo. Così facendo, creare un nuovo preventivo richiederà solo un paio di clic invece di digitare manualmente ogni singola voce.

Come Creare e Inviare una Proposta

1. Dal menu laterale, seleziona Preventivi.
2. Clicca il pulsante principale + Nuovo Preventivo in alto a destra.
3. Scegli il Cliente destinatario (indirizzo, partita IVA e riferimenti verranno popolati in automatico nel template).
4. Imposta una Data di Scadenza della validità economica della proposta (di default 30 giorni).
5. Aggiungi le voci di costo (servizi o milestone), per ognuna delle quali puoi specificare:
   • Titolo e Descrizione Dettagliata
   • Quantità/Disponibilità Oraria
   • Prezzo unitario
6. Aggiungi eventuali clausole legali, note finali o termini di servizio nell'editor in basso.
7. Clicca su Salva ed Invia.

L'Esperienza di Accettazione del Cliente

Ciò che distingue Deskio è un'esperienza utente premium non solo per te, ma anche per i tuoi clienti.

Inviando una proposta da Deskio tracciata via email, al cliente arriverà un link estetico e moderno. Aprendolo, visualizzeranno il tuo preventivo in una pagina cloud (ottimizzata anche su mobile). Senza dover scaricare pesanti PDF o stampare documenti, potranno cliccare direttamente sul pulsante Accetta Proposta e fornire un'eventuale firma digitale.

Deskio ti avviserà tempestivamente con una notifica push via email dell'avvenuta accettazione!

Cosa succede dopo l'accettazione?

Nel momento in cui un cliente accetta, lo status della proposta su Deskio passa a Accettata.

Questo evento rappresenta l'ok ufficiale per l'inizio dei lavori. Una volta chiuso l'accordo, sarai pronto per iniziare a lavorare al progetto: potrai creare manualmente il tracciamento del nuovo lavoro nella sezione Progetti e, parallelamente, registrare manualmente ogni entrata economica (come un acconto iniziale o il saldo finale) aggiungendola alla sezione Fatturato, per mantenere sempre in ordine il tuo storico contabile.